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★科技风席卷A股一板块望接力上涨!下半年光伏装机加快推进

2019-08-07 | 人围观 | 评论:

  点评:2019年上半年全球光伏新增装机约47GW。我国硅片产量63GW,同比增长26%,单晶占比持续提升。电池片产量51GW,同比增长30%。我国光伏产品上半年出口金额同比增长31.7%,同比维持较快增长。国海证券谭倩认为,6月光伏组件出口5.97GW,同比增长96%,海外需求持续旺盛,国内需求启动在即。

  美东时间周四,美国三大股指集体收跌,道指跌近130点,纳指跌1%。汽车板块普遍走低,特斯拉重挫超13%。欧央行的政策决定使市场担忧美联储的货币政策可能不如预期的那么鸽派。陆续出炉的美企业绩报告大多令人失望,三年来首次出现盈利衰退的可能性正在变大。大宗商品方面,布伦特9月原油期货收涨0.21美元,涨幅0.33%,报63.39美元/桶。国际金价25日下跌,COMEX 8月黄金期货收跌0.63%,创7月5日以来最大单日跌幅,报1414.70美元/盎司。

  点评:从2015年开始,集成电路连续4年超过原油,成为我国第一大进口商品。平安证券刘舜逢在研报中认为,长期来看,国内用户有意调整供应链以分散风险,将给国产半导体行业更多机会,国家政策的扶持引导也将提升国内企业的自主创新能力。

  点评:数据显示,目前全球柔性印刷电路板(FPC)市场规模超100亿美元,我国FPC市场约占全球的一半。总体来看,中国FPC行业发展态势良好。随着下游应用种类的不断扩展及需求量的日益增长,FPC市场将持续保持增长。FPC市场的快速发展将助力产业链的爆发,FCCL环节孕育着巨大的产业机遇。国产柔性覆铜板取得突破,下游相关产业将受益。

  光伏行业2019上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会25日召开,协会副理事长兼秘书长王勃华表示,上半年我国光伏新增装机不足12GW,降幅超50%;下半年市场或出现爆发式增长,并带来产业链部分环节供应趋紧。目前,主要组件企业基本保持满产,接单已完成全年目标的七至八成。

  7月25日,广东省农业农村厅官方网站公布《关于印发我省促进生猪生产保障市场供应十条措施的通知》。《通知》要求,切实做好广东省促进生猪生产保障市场供应各项工作,并部署10项措施,具体包括严格落实“菜篮子”市长负责制、切实落实生猪产业发展用地、积极强化生猪生产扶持政策、大力推进屠宰行业转型升级、健全猪肉市场供应保障机制、加快建设现代生猪良种繁育体系等。

  近期OLED板块的利好催化剂明显增多,7月26日OLED屏手机华为Mate20X(5G)将在国内正式发布,此前,日本政府7月1日曾宣布该国从7月4日起,限制半导体、OLED等材料对韩国出口,加上新款iPhone产品将增加OLED供应商京东方,这些利好消息的聚集都将板块走强起到正面的刺激作用。

  点评:西南证券认为,目前随着集成屏下指纹识别技术、屏下摄像头技术,以及更高刷新率柔性屏的推出,柔性显示在智能终端的渗透进一步加速。

  25日开幕的阿里云上海峰会上,阿里巴巴旗下半导体公司“平头哥”正式发布玄铁910芯片。据介绍,这是业界性能最强的RISC-V处理器,比已公开的最好产品提升40%,主频功耗仅0.2瓦。RISC-V是新兴的开源指令架构,有望与个人电脑时代的x86架构、智能手机时代的ARM架构类似,在人工智能物联网时代得到广泛应用。资料显示,阿里巴巴在2017年10月成立了新技术研究院“达摩院”,2018年4月收购了中天微系统有限公司,随后将两者整合,成立了半导体公司“平头哥”。不仅是阿里,国内不少其他科技公司也在积极投资芯片产业:华为研发芯片超过二十年,推出的麒麟980的性能超出了高通骁龙835;小米旗下的湖北小米长江产业基金已成为芯原微电子的第四大股东。

  近期OLED板块的利好催化剂明显增多,7月26日OLED屏手机华为Mate20X(5G)将在国内正式发布,此前,日本政府7月1日曾宣布该国从7月4日起,限制半导体、OLED等材料对韩国出口,加上新款iPhone产品将增加OLED供应商京东方,这些利好消息的聚集都将板块走强起到正面的刺激作用。

  点评:面对非洲猪瘟造成的猪肉供需趋紧现象,这段时间,国家层面陆续出台诸多应对政策,地方层面亦在跟进和落实。此番,广东出台“猪十条”,为其近年重点经济政策的常见形式,此前曾出台“实体经济十条”“外资十条”等,足见重视。利好猪肉股。

  日前,江苏高驰新材料项目开工仪式在连云港举行,该项目总投资30亿元人民币,是连云港经济技术开发区2019年重大项目之一,项目产品为高频超薄柔性覆铜板(CCL)及配套胶水。目前,中高端FCCL市场基本被日韩垄断,我国仍依靠进口。高驰新材料具备先进的工艺技术、强大的研发及定制化生产能力,符合国家FCCL产业结构调整方向,有望打破国外厂商的垄断局面。

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